Will Quadflieg und Christian Quadflieg lesen aus Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen von Thomas Mann und seinem Sohn Klaus. Klaus Mann konnte als Schriftsteller nicht annähernd den Ruhm seines Vaters erlangen. Er reiste viel, wechselte häufig seinen Wohnort. 1925 bekennt er sich zur Homosexualität, obgleich sie in der Weimarer Republik unter Strafe steht.1949 nimmt er sich in Cannes mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben.