Frank Zappas avantgardistisches Solo-Debütalbum ist eine Collage aus orchestraler Musik, Spoken Word und eingestreuten kleinen Pop-Songs, eingespielt vom 50köpfigen Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra. Zappa war ein Verehrer der modernen Klassik-Komponisten Igor Strawinsky und Edgard Varèse. Auch den Einfluss von John Cage auf Zappa kann man auf “Lumpy Gravy“ hören. Gimmick der LP sind Stimmen, die durch einen offenen Flügel aufgenommen wurden, was ihnen einen “space´igen“ Klang verleiht.
“Lumpy Gravy“ war ursprünglich eine Auftragsarbeit Zappas für MGM. 1968 veröffentlichte er die vorliegende editierte und erweiterte Version bei Verve-Records. “Hit“ dieser Ausgabe ist eine frühe Instrumentalversion von “Take Your Clothes Off When You Dance“.